【壓縮機(jī)網(wǎng)】開(kāi)山股份昨天發(fā)布公告：擬以6千萬(wàn)美元收購(gòu) OTP GEothermal Pte.，Ltd 100%股權(quán)。公司股票于今日（4月12日）復(fù)牌。
開(kāi)山股份稱(chēng)，公司在擁有領(lǐng)先的核心技術(shù)能力的基礎(chǔ)上，正致力于轉(zhuǎn)型成為q*領(lǐng)先的可再生能源跨國(guó)企業(yè)，目標(biāo)是在較短的時(shí)間內(nèi)完成從傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備制造企業(yè)向可再生能源裝備制造企業(yè)、可再生能源運(yùn)營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)型。收購(gòu)OTP100%股權(quán)對(duì)公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展具有重要的里程碑意義，加快了公司轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。轉(zhuǎn)型后的公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、收入來(lái)源、盈利模式都將發(fā)生根本性的改變。
公告全文
證券代碼：300257 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：開(kāi)山股份 公告編號(hào)：2016-021
浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司
關(guān)于公司收購(gòu)OTP Geothermal Pte.,Ltd100%股權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股權(quán)收購(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次股權(quán)收購(gòu)需提交公司董事會(huì)、公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
一、交易概述
浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：開(kāi)山股份或公司）經(jīng)過(guò)詳細(xì)的論證和必要的盡職調(diào)查，依據(jù)新加坡OTP Geothermal Pte. Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“OTP”或“目標(biāo)公司”）2014年12月31日經(jīng)審計(jì)的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和2015年12月31日未經(jīng)審計(jì)的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，在與合計(jì)持有OTP100%股權(quán)的OTP股東新加坡OriginEnergy Geothermal Singapore Pte. Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Origin Energy”）和新加坡Tata Power International Pte. Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Tata Power”）協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，共同確認(rèn)OTP企業(yè)價(jià)值為6000萬(wàn)美元。
公司基于擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的螺桿膨脹發(fā)電技術(shù)和獨(dú)創(chuàng)的“一井一站”地?zé)岚l(fā)電技術(shù)新路徑以及KS ORKA團(tuán)隊(duì)一流的地?zé)峁こ碳夹g(shù)能力，正著力開(kāi)拓q*地?zé)岚l(fā)電市場(chǎng)，目標(biāo)是轉(zhuǎn)型成為q*領(lǐng)先的可再生能源跨國(guó)公司。為此，公司擬通過(guò)在新加坡的控股合資公司KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“KSORKA”或“買(mǎi)方”）作為買(mǎi)方收購(gòu)OTP100%的股權(quán)，公司作為買(mǎi)方KS ORKA的擔(dān)保人，澳大利亞Origin Energy Limited作為賣(mài)方的擔(dān)保人。
近日，公司、KS ORKA與澳大利亞Origin Energy Ltd及OTP股東OriginEnergy 、Tata Power（以下統(tǒng)稱(chēng)“賣(mài)方”）簽署了《關(guān)于OTP Geothermal Pte.Ltd已發(fā)行所有股份的轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（《AGREEMENT for the sale and purchase ofthe entire issued share capital of OTP GEOTHERMAL PTE.LIMITED》，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓協(xié)議”或“協(xié)議”）。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定及協(xié)議約定，本次股權(quán)收購(gòu)需提交公司董事會(huì)、公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次股權(quán)收購(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
二、股權(quán)交易對(duì)方的基本情況
1、OriginEnergyGeothermalSingapore Pte.，Limited，是依據(jù)新加
坡法律注冊(cè)的有限責(zé)任公司，持有OTP已發(fā)行股份的50%。Origin Energy的出資方為澳大利亞Origin Energy Limited，是澳大利亞z*大的能源生產(chǎn)、零售商。
2、Tata Power International Pte. Limited，是依據(jù)新加坡法律注冊(cè)的有限責(zé)任公司，持有已發(fā)行股份的50%。Tata Power的出資方是印度塔塔能源/電力公司，是印度z*大的可再生能源公司，塔塔集團(tuán)是印度z*大的電力生產(chǎn)和能源零售商，印度z*大的企業(yè)集團(tuán)之一。
上述交易對(duì)方與KS ORKA、公司及公司前十名股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的的基本情況
OTP Geothermal Pte.,Ltd，一家依據(jù)新加坡法律成立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)日期：2010年4月19日，辦公地址：新加坡Marina灣金融中心Marina大道8號(hào)#05-02，公司注冊(cè)號(hào)：201008313D。發(fā)行股本：截止協(xié)議簽署日，已發(fā)行普通股89,615,752股，每股1美元，共89,615,752美元。
OTP Geothermal Pte.,Ltd擁有下列控股子公司：
1、PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“PT SMGP”），系依據(jù)印度尼西亞法律成立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)時(shí)間：2010年5月25日，登記辦公地址：
雅 加 達(dá) JI. Adityawarman Kav. 55 Recapital 大 廈 5 樓 ， 公 司 注 冊(cè) 號(hào) ：
09.03.1.06.66011，發(fā)行股份：截止協(xié)議簽署日，共579股普通股，每股20,000美元，共11,580,000美元。OTP持有550股，占比95%， PT Supraco Indonesia（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“PT Supraco”）持有29股，占比5%。PT SMGP無(wú)下屬子公司。
2、PT OTP Geothermal Services Indonesia（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“PT OTP GSI”），系依據(jù)印度尼西亞法律成立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)時(shí)間：2010年7月28日，登記辦公地址：雅加達(dá)JI. Adityawarman Kav. 55 Recapital大廈5樓，公司注冊(cè)號(hào)：
09.03.1.09.66236，發(fā)行股份：截止協(xié)議簽署日，共100股普通股，每股10,000美元，共1,000,000美元。OTP持有95股，占比95%， Andy Kelana持有5股，占比5%。PT OTP GSI無(wú)下屬子公司。
交易標(biāo)的股權(quán)關(guān)系和股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
（二）OTP印尼子公司在印尼擁有的地?zé)崽锘厩闆r
OTP擁有95%股權(quán)的PT SMGP在2010年通過(guò)激烈競(jìng)標(biāo)，被印尼政府有關(guān)部門(mén)授予240MW Sorik Marapi地?zé)犴?xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”）的特許開(kāi)發(fā)權(quán)，持有PT SMGP另外5%股權(quán)的PT Snpraco是OTP在印尼當(dāng)?shù)氐暮献鞣健?/p>
Sorik Marapi地?zé)犴?xiàng)目位于印尼北蘇門(mén)答臘的蘇門(mén)答臘斷裂帶上，是印尼地?zé)豳Y源黃金地段，覆蓋629平方公里，綿延蘇門(mén)答臘斷裂帶超過(guò)50公里。經(jīng)q*地?zé)崮軝?quán)威顧問(wèn)機(jī)構(gòu)Sinclair Knight Merz（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SKM”）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行的詳細(xì)資源評(píng)估，確認(rèn)了地?zé)豳Y源的可靠性和該項(xiàng)目是印尼z*大的地?zé)犴?xiàng)目之一，進(jìn)一步評(píng)估預(yù)期地?zé)豳Y源可以支持350MW至460MW的發(fā)電潛力，使該地區(qū)成為q*十大地?zé)豳Y源z*豐富的地區(qū)之一。SKM調(diào)查表明Sorik Marapi地?zé)嵯到y(tǒng)是高溫的，并且擁有成熟的化學(xué)特性，地?zé)岷榉撬嵝裕琒KM結(jié)論是該區(qū)域擁有“強(qiáng)有力的高溫和商業(yè)上可行的資源”。
PT SMGP已與印尼國(guó)有電力公司PT PLN簽署了有效期30年的照付不誤PPA（電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議），獲得了印尼政府有關(guān)部門(mén)發(fā)放的地?zé)嵩S可證（IPB）、IMB許可、地表水/鉆井取水許可證、環(huán)境管理/監(jiān)控和電力業(yè)務(wù)許可證（IUKUS）。
目前該項(xiàng)目處于勘探階段，部分營(yíng)地、倉(cāng)庫(kù)、道路、鉆井平臺(tái)已經(jīng)建好，部分鉆機(jī)套管、井口設(shè)備等都已到現(xiàn)場(chǎng)，已完成地球科學(xué)調(diào)查預(yù)鉆井、獲得項(xiàng)目特許開(kāi)發(fā)權(quán)、簽署PPA協(xié)議、獲得多數(shù)鉆井所需的關(guān)鍵許可和執(zhí)照、部分土地預(yù)購(gòu)等關(guān)鍵工作。
（三）交易標(biāo)的的資產(chǎn)概況
1 、KS ORKA 本次收購(gòu)的標(biāo) 的為 Origin Energy 和Tata Power 合計(jì)持有 的OTP100%的股權(quán)。Origin Energy和Tata Power保證：合法持有OTP各50%的股權(quán)，并有權(quán)將持有股份出讓給KS ORKA；持有的OTP股份均為已發(fā)行并實(shí)際支付的股份，該股份不存在任何債務(wù)及不涉及任何訴訟。
2、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（2014年數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計(jì)、2015年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
單位：美元
2014年12月31日 2015年12月31日
資產(chǎn)總額 70,631,935 83,795,520
負(fù)債總額 3,342,660 3,960,571
歸屬于母公司所有者
64,858,618 77,424,320
權(quán)益
少數(shù)股東權(quán)益 2,430,657 2,410,629
2014年 2015年
銷(xiāo)售收入
歸屬于母公司所有者
-1,869,500 -334,298
凈利潤(rùn)
歸屬于少數(shù)股東凈利
-84,391 -20,029
四、協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）股份買(mǎi)賣(mài)
1、股份買(mǎi)賣(mài)
買(mǎi)賣(mài)雙方就 OTP100%股權(quán)買(mǎi)賣(mài)與轉(zhuǎn)讓達(dá)成一致，將于買(mǎi)賣(mài)完成日將股權(quán)出讓給買(mǎi)方，無(wú)負(fù)債股權(quán)連同其所擁有的權(quán)益（包括協(xié)議日期到買(mǎi)賣(mài)完成日期這段時(shí)間內(nèi)增長(zhǎng)的權(quán)益）將一并轉(zhuǎn)讓給買(mǎi)方。
2、放棄股份轉(zhuǎn)讓限制
賣(mài)方放棄 OTP 章程下可能存在的任何與股權(quán)有關(guān)的轉(zhuǎn)讓限制（包括優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)）。
（二）交易對(duì)價(jià)和保證金
1、交易對(duì)價(jià)（購(gòu)買(mǎi)價(jià)）
買(mǎi)方支付給賣(mài)方的關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓的總對(duì)價(jià)等于購(gòu)買(mǎi)價(jià)。確定 OTP100%股份價(jià)值（企業(yè)價(jià)值）為 6000 萬(wàn)美元。
2、保證金
保證金金額為企業(yè)價(jià)值的 5%，買(mǎi)方應(yīng)在協(xié)議簽署后的 7 日內(nèi)將保證金（定金）存入代管人處；買(mǎi)賣(mài)完成時(shí)，買(mǎi)方需支付的數(shù)額應(yīng)減去定金數(shù)額以及定金所產(chǎn)生的利息；買(mǎi)賣(mài)雙方各自承擔(dān)代管人服務(wù)費(fèi)的 50%；如代管人從定金中扣減了扣減項(xiàng)目和扣繳稅款，買(mǎi)賣(mài)雙方各自承擔(dān) 50%。
（三）交易z*終截止日期
2016 年 6 月 30 日，或經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方商定往后延。
（四）交易完成條件限制
1、PT PLN 的書(shū)面許可
2、買(mǎi)方提供經(jīng) PT PLN 認(rèn)可的履約擔(dān)保抵押物和資金保證，替換賣(mài)方在曼迪利銀行的擔(dān)保抵押物和資金保證，解除賣(mài)方對(duì)曼迪利銀行負(fù)有的相關(guān)義務(wù)。
（五）管轄法律和仲裁
1、協(xié)議管轄法律為新加坡法律。
2、仲裁語(yǔ)言為英語(yǔ)，仲裁地點(diǎn)為新加坡；仲裁決議為z*終決議。
五、收購(gòu)資金安排及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金籌措
（一）收購(gòu)OTP100%股份的資金安排
本次公司通過(guò)KS ORKA收購(gòu)OTP100%的股份預(yù)計(jì)需支付的對(duì)價(jià)為6000萬(wàn)美元。
鑒于境外美元貸款利率較低及公司目前在國(guó)內(nèi)擁有人民幣存款約10億元，為提高資金效益，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)審議以6000萬(wàn)美元等額的公司國(guó)內(nèi)人民幣存款約4億元（占公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.9%）作為擔(dān)保，以內(nèi)保外貸的形式，由中資金融機(jī)構(gòu)在境外貸款6000萬(wàn)美元解決本次收購(gòu)所需的全部資金。
（二）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金籌措
1、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)預(yù)計(jì)資金需求
參考OTP提供的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，利用地?zé)嵴羝灾醒腚娬灸Ｊ桨l(fā)電，計(jì)劃打32口生產(chǎn)井、9口回灌井及配套井口設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施、10公里左右的傳輸電力線路等，按照240MW凈發(fā)電量建立的金融模型，項(xiàng)目成本估計(jì)為9億美元左右，PPA電價(jià)為0.081美元/kWh，計(jì)劃商業(yè)運(yùn)行日期（COD）起至PPA有效期止的運(yùn)營(yíng)收入預(yù)計(jì)為48億美元。
2、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金籌措
不同于OTP利用蒸汽發(fā)電的中央電站模式，公司利用擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的螺桿膨脹發(fā)電技術(shù)和“一井一站”地?zé)岚l(fā)電技術(shù)新路徑，采用公司生產(chǎn)的螺桿膨脹發(fā)電機(jī)站作為分布式電站即“井口電站”的關(guān)鍵核心設(shè)備，與OTP原規(guī)劃的中央電站技術(shù)路徑相比較，具有投資省、建設(shè)周期短、發(fā)電效率高、廢井少（既適合中高溫地?zé)峋策m合中低溫地?zé)峋┑葍?yōu)點(diǎn)。鑒于“一井一站”地?zé)岚l(fā)電技術(shù)新路徑可以做到邊建設(shè)、邊投產(chǎn)、邊收益，中后期建設(shè)可以用前期建成投產(chǎn)的電站向金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押融資，這種滾動(dòng)開(kāi)發(fā)的模式使得投資強(qiáng)度大幅降低，加之“一井一站”技術(shù)路徑大大縮短了建設(shè)周期，使得我公司有能力打通資金瓶頸。
根據(jù)2015年經(jīng)審計(jì)的公司財(cái)務(wù)報(bào)告，公司凈資產(chǎn)33.59億元，負(fù)債率20.5%，資產(chǎn)質(zhì)量較好。公司將通過(guò)自有資金、銀行貸款、發(fā)債、增發(fā)股票等途徑解決項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金需求。
六、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃及預(yù)期收益
公司正在組織編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，根據(jù)“一井一站”地?zé)岚l(fā)電技術(shù)路徑的特點(diǎn)，爭(zhēng)取在2017年上半年建成項(xiàng)目第一期約50MW，投入商業(yè)運(yùn)行。2019年年中之前全部建成投產(chǎn)。
根據(jù)印尼政府2016年頒布的關(guān)于地?zé)崮茉窗l(fā)電的有關(guān)政策，公司可以爭(zhēng)取向印尼政府有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)0.11美元/kWh上網(wǎng)售電價(jià)格。
按照目前PPA給出的0.081美元/kWh的上網(wǎng)售電價(jià)格，達(dá)產(chǎn)后的年運(yùn)營(yíng)收入為1.55億美元。
七、收購(gòu)資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響
公司在國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，創(chuàng)新發(fā)展模式，研發(fā)成功擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的螺桿膨脹發(fā)電技術(shù)，獨(dú)創(chuàng)推出“一井一站”地?zé)岚l(fā)電技術(shù)新路徑，對(duì)于目前主流的中央電站地?zé)岚l(fā)電技術(shù)路徑是一次顛覆式的創(chuàng)新，將打通地?zé)岚l(fā)電開(kāi)發(fā)周期過(guò)長(zhǎng)、投資強(qiáng)度過(guò)大等制約地?zé)衢_(kāi)發(fā)的瓶頸，使得大規(guī)模開(kāi)發(fā)地?zé)崮苜Y源變?yōu)榭赡堋?/p>
公司還與冰島ORKA公司合資成立了注冊(cè)于新加坡的 KS ORKA RENEWABLEENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.，因此擁有了一流技術(shù)能力的地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)工程能力，使得公司擁有全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)能力。
公司在擁有領(lǐng)先的核心技術(shù)能力的基礎(chǔ)上，正致力于轉(zhuǎn)型成為q*領(lǐng)先的可再生能源跨國(guó)企業(yè)，目標(biāo)是在較短的時(shí)間內(nèi)完成從傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備制造企業(yè)向可再生能源裝備制造企業(yè)、可再生能源運(yùn)營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)型。收購(gòu)OTP100%股權(quán)對(duì)公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展具有重要的里程碑意義，加快了公司轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。轉(zhuǎn)型后的公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、收入來(lái)源、盈利模式都將發(fā)生根本性的改變。
此外，鑒于地?zé)犭娬就度脒\(yùn)行后不需要購(gòu)買(mǎi)任何化石燃料，決定了項(xiàng)目建成投入運(yùn)行后將擁有較好的現(xiàn)金流和盈利能力，也將對(duì)減少二氧化碳排放、遏制q*氣候變暖做出貢獻(xiàn)。
八、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、政治政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。公司對(duì)印尼各方面環(huán)境尚不熟悉，公司可能面臨政策環(huán)境變化帶來(lái)的不利影響。
2、項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。公司收購(gòu)OTP后，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度可能不及預(yù)期，存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、整合及管理風(fēng)險(xiǎn)。公司收購(gòu)OTP后，由于文化體系、法律體系不同，存在著團(tuán)隊(duì)整合和經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
4、財(cái)務(wù)及匯率風(fēng)險(xiǎn)。公司收購(gòu)OTP后，面臨融資財(cái)務(wù)成本可能大幅增加和匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
九、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
2、 關(guān)于OTP Geothermal Pte.,Ltd已發(fā)行所有股份的轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《AGREEMENTfor the sale and purchase of the entire issued share capital of OTPGEOTHERMAL PTE.LIMITED》
浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年四月十一日
來(lái)源：騰訊財(cái)經(jīng)
【壓縮機(jī)網(wǎng)】開(kāi)山股份昨天發(fā)布公告：擬以6千萬(wàn)美元收購(gòu) OTP GEothermal Pte.，Ltd 100%股權(quán)。公司股票于今日（4月12日）復(fù)牌。
開(kāi)山股份稱(chēng)，公司在擁有領(lǐng)先的核心技術(shù)能力的基礎(chǔ)上，正致力于轉(zhuǎn)型成為q*領(lǐng)先的可再生能源跨國(guó)企業(yè)，目標(biāo)是在較短的時(shí)間內(nèi)完成從傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備制造企業(yè)向可再生能源裝備制造企業(yè)、可再生能源運(yùn)營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)型。收購(gòu)OTP100%股權(quán)對(duì)公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展具有重要的里程碑意義，加快了公司轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。轉(zhuǎn)型后的公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、收入來(lái)源、盈利模式都將發(fā)生根本性的改變。
公告全文
證券代碼：300257 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：開(kāi)山股份 公告編號(hào)：2016-021
浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司
關(guān)于公司收購(gòu)OTP Geothermal Pte.,Ltd100%股權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股權(quán)收購(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次股權(quán)收購(gòu)需提交公司董事會(huì)、公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
一、交易概述
浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：開(kāi)山股份或公司）經(jīng)過(guò)詳細(xì)的論證和必要的盡職調(diào)查，依據(jù)新加坡OTP Geothermal Pte. Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“OTP”或“目標(biāo)公司”）2014年12月31日經(jīng)審計(jì)的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和2015年12月31日未經(jīng)審計(jì)的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，在與合計(jì)持有OTP100%股權(quán)的OTP股東新加坡OriginEnergy Geothermal Singapore Pte. Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Origin Energy”）和新加坡Tata Power International Pte. Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Tata Power”）協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，共同確認(rèn)OTP企業(yè)價(jià)值為6000萬(wàn)美元。
公司基于擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的螺桿膨脹發(fā)電技術(shù)和獨(dú)創(chuàng)的“一井一站”地?zé)岚l(fā)電技術(shù)新路徑以及KS ORKA團(tuán)隊(duì)一流的地?zé)峁こ碳夹g(shù)能力，正著力開(kāi)拓q*地?zé)岚l(fā)電市場(chǎng)，目標(biāo)是轉(zhuǎn)型成為q*領(lǐng)先的可再生能源跨國(guó)公司。為此，公司擬通過(guò)在新加坡的控股合資公司KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“KSORKA”或“買(mǎi)方”）作為買(mǎi)方收購(gòu)OTP100%的股權(quán)，公司作為買(mǎi)方KS ORKA的擔(dān)保人，澳大利亞Origin Energy Limited作為賣(mài)方的擔(dān)保人。
近日，公司、KS ORKA與澳大利亞Origin Energy Ltd及OTP股東OriginEnergy 、Tata Power（以下統(tǒng)稱(chēng)“賣(mài)方”）簽署了《關(guān)于OTP Geothermal Pte.Ltd已發(fā)行所有股份的轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（《AGREEMENT for the sale and purchase ofthe entire issued share capital of OTP GEOTHERMAL PTE.LIMITED》，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓協(xié)議”或“協(xié)議”）。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定及協(xié)議約定，本次股權(quán)收購(gòu)需提交公司董事會(huì)、公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次股權(quán)收購(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
二、股權(quán)交易對(duì)方的基本情況
1、OriginEnergyGeothermalSingapore Pte.，Limited，是依據(jù)新加
坡法律注冊(cè)的有限責(zé)任公司，持有OTP已發(fā)行股份的50%。Origin Energy的出資方為澳大利亞Origin Energy Limited，是澳大利亞z*大的能源生產(chǎn)、零售商。
2、Tata Power International Pte. Limited，是依據(jù)新加坡法律注冊(cè)的有限責(zé)任公司，持有已發(fā)行股份的50%。Tata Power的出資方是印度塔塔能源/電力公司，是印度z*大的可再生能源公司，塔塔集團(tuán)是印度z*大的電力生產(chǎn)和能源零售商，印度z*大的企業(yè)集團(tuán)之一。
上述交易對(duì)方與KS ORKA、公司及公司前十名股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的的基本情況
OTP Geothermal Pte.,Ltd，一家依據(jù)新加坡法律成立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)日期：2010年4月19日，辦公地址：新加坡Marina灣金融中心Marina大道8號(hào)#05-02，公司注冊(cè)號(hào)：201008313D。發(fā)行股本：截止協(xié)議簽署日，已發(fā)行普通股89,615,752股，每股1美元，共89,615,752美元。
OTP Geothermal Pte.,Ltd擁有下列控股子公司：
1、PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“PT SMGP”），系依據(jù)印度尼西亞法律成立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)時(shí)間：2010年5月25日，登記辦公地址：
雅 加 達(dá) JI. Adityawarman Kav. 55 Recapital 大 廈 5 樓 ， 公 司 注 冊(cè) 號(hào) ：
09.03.1.06.66011，發(fā)行股份：截止協(xié)議簽署日，共579股普通股，每股20,000美元，共11,580,000美元。OTP持有550股，占比95%， PT Supraco Indonesia（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“PT Supraco”）持有29股，占比5%。PT SMGP無(wú)下屬子公司。
2、PT OTP Geothermal Services Indonesia（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“PT OTP GSI”），系依據(jù)印度尼西亞法律成立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)時(shí)間：2010年7月28日，登記辦公地址：雅加達(dá)JI. Adityawarman Kav. 55 Recapital大廈5樓，公司注冊(cè)號(hào)：
09.03.1.09.66236，發(fā)行股份：截止協(xié)議簽署日，共100股普通股，每股10,000美元，共1,000,000美元。OTP持有95股，占比95%， Andy Kelana持有5股，占比5%。PT OTP GSI無(wú)下屬子公司。
交易標(biāo)的股權(quán)關(guān)系和股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
（二）OTP印尼子公司在印尼擁有的地?zé)崽锘厩闆r
OTP擁有95%股權(quán)的PT SMGP在2010年通過(guò)激烈競(jìng)標(biāo)，被印尼政府有關(guān)部門(mén)授予240MW Sorik Marapi地?zé)犴?xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”）的特許開(kāi)發(fā)權(quán)，持有PT SMGP另外5%股權(quán)的PT Snpraco是OTP在印尼當(dāng)?shù)氐暮献鞣健?/p>
Sorik Marapi地?zé)犴?xiàng)目位于印尼北蘇門(mén)答臘的蘇門(mén)答臘斷裂帶上，是印尼地?zé)豳Y源黃金地段，覆蓋629平方公里，綿延蘇門(mén)答臘斷裂帶超過(guò)50公里。經(jīng)q*地?zé)崮軝?quán)威顧問(wèn)機(jī)構(gòu)Sinclair Knight Merz（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SKM”）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行的詳細(xì)資源評(píng)估，確認(rèn)了地?zé)豳Y源的可靠性和該項(xiàng)目是印尼z*大的地?zé)犴?xiàng)目之一，進(jìn)一步評(píng)估預(yù)期地?zé)豳Y源可以支持350MW至460MW的發(fā)電潛力，使該地區(qū)成為q*十大地?zé)豳Y源z*豐富的地區(qū)之一。SKM調(diào)查表明Sorik Marapi地?zé)嵯到y(tǒng)是高溫的，并且擁有成熟的化學(xué)特性，地?zé)岷榉撬嵝裕琒KM結(jié)論是該區(qū)域擁有“強(qiáng)有力的高溫和商業(yè)上可行的資源”。
PT SMGP已與印尼國(guó)有電力公司PT PLN簽署了有效期30年的照付不誤PPA（電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議），獲得了印尼政府有關(guān)部門(mén)發(fā)放的地?zé)嵩S可證（IPB）、IMB許可、地表水/鉆井取水許可證、環(huán)境管理/監(jiān)控和電力業(yè)務(wù)許可證（IUKUS）。
目前該項(xiàng)目處于勘探階段，部分營(yíng)地、倉(cāng)庫(kù)、道路、鉆井平臺(tái)已經(jīng)建好，部分鉆機(jī)套管、井口設(shè)備等都已到現(xiàn)場(chǎng)，已完成地球科學(xué)調(diào)查預(yù)鉆井、獲得項(xiàng)目特許開(kāi)發(fā)權(quán)、簽署PPA協(xié)議、獲得多數(shù)鉆井所需的關(guān)鍵許可和執(zhí)照、部分土地預(yù)購(gòu)等關(guān)鍵工作。
（三）交易標(biāo)的的資產(chǎn)概況
1 、KS ORKA 本次收購(gòu)的標(biāo) 的為 Origin Energy 和Tata Power 合計(jì)持有 的OTP100%的股權(quán)。Origin Energy和Tata Power保證：合法持有OTP各50%的股權(quán)，并有權(quán)將持有股份出讓給KS ORKA；持有的OTP股份均為已發(fā)行并實(shí)際支付的股份，該股份不存在任何債務(wù)及不涉及任何訴訟。
2、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（2014年數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計(jì)、2015年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
單位：美元
2014年12月31日 2015年12月31日
資產(chǎn)總額 70,631,935 83,795,520
負(fù)債總額 3,342,660 3,960,571
歸屬于母公司所有者
64,858,618 77,424,320
權(quán)益
少數(shù)股東權(quán)益 2,430,657 2,410,629
2014年 2015年
銷(xiāo)售收入
歸屬于母公司所有者
-1,869,500 -334,298
凈利潤(rùn)
歸屬于少數(shù)股東凈利
-84,391 -20,029
四、協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）股份買(mǎi)賣(mài)
1、股份買(mǎi)賣(mài)
買(mǎi)賣(mài)雙方就 OTP100%股權(quán)買(mǎi)賣(mài)與轉(zhuǎn)讓達(dá)成一致，將于買(mǎi)賣(mài)完成日將股權(quán)出讓給買(mǎi)方，無(wú)負(fù)債股權(quán)連同其所擁有的權(quán)益（包括協(xié)議日期到買(mǎi)賣(mài)完成日期這段時(shí)間內(nèi)增長(zhǎng)的權(quán)益）將一并轉(zhuǎn)讓給買(mǎi)方。
2、放棄股份轉(zhuǎn)讓限制
賣(mài)方放棄 OTP 章程下可能存在的任何與股權(quán)有關(guān)的轉(zhuǎn)讓限制（包括優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)）。
（二）交易對(duì)價(jià)和保證金
1、交易對(duì)價(jià)（購(gòu)買(mǎi)價(jià)）
買(mǎi)方支付給賣(mài)方的關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓的總對(duì)價(jià)等于購(gòu)買(mǎi)價(jià)。確定 OTP100%股份價(jià)值（企業(yè)價(jià)值）為 6000 萬(wàn)美元。
2、保證金
保證金金額為企業(yè)價(jià)值的 5%，買(mǎi)方應(yīng)在協(xié)議簽署后的 7 日內(nèi)將保證金（定金）存入代管人處；買(mǎi)賣(mài)完成時(shí)，買(mǎi)方需支付的數(shù)額應(yīng)減去定金數(shù)額以及定金所產(chǎn)生的利息；買(mǎi)賣(mài)雙方各自承擔(dān)代管人服務(wù)費(fèi)的 50%；如代管人從定金中扣減了扣減項(xiàng)目和扣繳稅款，買(mǎi)賣(mài)雙方各自承擔(dān) 50%。
（三）交易z*終截止日期
2016 年 6 月 30 日，或經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方商定往后延。
（四）交易完成條件限制
1、PT PLN 的書(shū)面許可
2、買(mǎi)方提供經(jīng) PT PLN 認(rèn)可的履約擔(dān)保抵押物和資金保證，替換賣(mài)方在曼迪利銀行的擔(dān)保抵押物和資金保證，解除賣(mài)方對(duì)曼迪利銀行負(fù)有的相關(guān)義務(wù)。
（五）管轄法律和仲裁
1、協(xié)議管轄法律為新加坡法律。
2、仲裁語(yǔ)言為英語(yǔ)，仲裁地點(diǎn)為新加坡；仲裁決議為z*終決議。
五、收購(gòu)資金安排及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金籌措
（一）收購(gòu)OTP100%股份的資金安排
本次公司通過(guò)KS ORKA收購(gòu)OTP100%的股份預(yù)計(jì)需支付的對(duì)價(jià)為6000萬(wàn)美元。
鑒于境外美元貸款利率較低及公司目前在國(guó)內(nèi)擁有人民幣存款約10億元，為提高資金效益，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)審議以6000萬(wàn)美元等額的公司國(guó)內(nèi)人民幣存款約4億元（占公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.9%）作為擔(dān)保，以內(nèi)保外貸的形式，由中資金融機(jī)構(gòu)在境外貸款6000萬(wàn)美元解決本次收購(gòu)所需的全部資金。
（二）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金籌措
1、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)預(yù)計(jì)資金需求
參考OTP提供的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，利用地?zé)嵴羝灾醒腚娬灸Ｊ桨l(fā)電，計(jì)劃打32口生產(chǎn)井、9口回灌井及配套井口設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施、10公里左右的傳輸電力線路等，按照240MW凈發(fā)電量建立的金融模型，項(xiàng)目成本估計(jì)為9億美元左右，PPA電價(jià)為0.081美元/kWh，計(jì)劃商業(yè)運(yùn)行日期（COD）起至PPA有效期止的運(yùn)營(yíng)收入預(yù)計(jì)為48億美元。
2、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金籌措
不同于OTP利用蒸汽發(fā)電的中央電站模式，公司利用擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的螺桿膨脹發(fā)電技術(shù)和“一井一站”地?zé)岚l(fā)電技術(shù)新路徑，采用公司生產(chǎn)的螺桿膨脹發(fā)電機(jī)站作為分布式電站即“井口電站”的關(guān)鍵核心設(shè)備，與OTP原規(guī)劃的中央電站技術(shù)路徑相比較，具有投資省、建設(shè)周期短、發(fā)電效率高、廢井少（既適合中高溫地?zé)峋策m合中低溫地?zé)峋┑葍?yōu)點(diǎn)。鑒于“一井一站”地?zé)岚l(fā)電技術(shù)新路徑可以做到邊建設(shè)、邊投產(chǎn)、邊收益，中后期建設(shè)可以用前期建成投產(chǎn)的電站向金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押融資，這種滾動(dòng)開(kāi)發(fā)的模式使得投資強(qiáng)度大幅降低，加之“一井一站”技術(shù)路徑大大縮短了建設(shè)周期，使得我公司有能力打通資金瓶頸。
根據(jù)2015年經(jīng)審計(jì)的公司財(cái)務(wù)報(bào)告，公司凈資產(chǎn)33.59億元，負(fù)債率20.5%，資產(chǎn)質(zhì)量較好。公司將通過(guò)自有資金、銀行貸款、發(fā)債、增發(fā)股票等途徑解決項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金需求。
六、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃及預(yù)期收益
公司正在組織編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，根據(jù)“一井一站”地?zé)岚l(fā)電技術(shù)路徑的特點(diǎn)，爭(zhēng)取在2017年上半年建成項(xiàng)目第一期約50MW，投入商業(yè)運(yùn)行。2019年年中之前全部建成投產(chǎn)。
根據(jù)印尼政府2016年頒布的關(guān)于地?zé)崮茉窗l(fā)電的有關(guān)政策，公司可以爭(zhēng)取向印尼政府有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)0.11美元/kWh上網(wǎng)售電價(jià)格。
按照目前PPA給出的0.081美元/kWh的上網(wǎng)售電價(jià)格，達(dá)產(chǎn)后的年運(yùn)營(yíng)收入為1.55億美元。
七、收購(gòu)資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響
公司在國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，創(chuàng)新發(fā)展模式，研發(fā)成功擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的螺桿膨脹發(fā)電技術(shù)，獨(dú)創(chuàng)推出“一井一站”地?zé)岚l(fā)電技術(shù)新路徑，對(duì)于目前主流的中央電站地?zé)岚l(fā)電技術(shù)路徑是一次顛覆式的創(chuàng)新，將打通地?zé)岚l(fā)電開(kāi)發(fā)周期過(guò)長(zhǎng)、投資強(qiáng)度過(guò)大等制約地?zé)衢_(kāi)發(fā)的瓶頸，使得大規(guī)模開(kāi)發(fā)地?zé)崮苜Y源變?yōu)榭赡堋?/p>
公司還與冰島ORKA公司合資成立了注冊(cè)于新加坡的 KS ORKA RENEWABLEENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.，因此擁有了一流技術(shù)能力的地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)工程能力，使得公司擁有全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)能力。
公司在擁有領(lǐng)先的核心技術(shù)能力的基礎(chǔ)上，正致力于轉(zhuǎn)型成為q*領(lǐng)先的可再生能源跨國(guó)企業(yè)，目標(biāo)是在較短的時(shí)間內(nèi)完成從傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備制造企業(yè)向可再生能源裝備制造企業(yè)、可再生能源運(yùn)營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)型。收購(gòu)OTP100%股權(quán)對(duì)公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展具有重要的里程碑意義，加快了公司轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。轉(zhuǎn)型后的公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、收入來(lái)源、盈利模式都將發(fā)生根本性的改變。
此外，鑒于地?zé)犭娬就度脒\(yùn)行后不需要購(gòu)買(mǎi)任何化石燃料，決定了項(xiàng)目建成投入運(yùn)行后將擁有較好的現(xiàn)金流和盈利能力，也將對(duì)減少二氧化碳排放、遏制q*氣候變暖做出貢獻(xiàn)。
八、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、政治政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。公司對(duì)印尼各方面環(huán)境尚不熟悉，公司可能面臨政策環(huán)境變化帶來(lái)的不利影響。
2、項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。公司收購(gòu)OTP后，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度可能不及預(yù)期，存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、整合及管理風(fēng)險(xiǎn)。公司收購(gòu)OTP后，由于文化體系、法律體系不同，存在著團(tuán)隊(duì)整合和經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
4、財(cái)務(wù)及匯率風(fēng)險(xiǎn)。公司收購(gòu)OTP后，面臨融資財(cái)務(wù)成本可能大幅增加和匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
九、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
2、 關(guān)于OTP Geothermal Pte.,Ltd已發(fā)行所有股份的轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《AGREEMENTfor the sale and purchase of the entire issued share capital of OTPGEOTHERMAL PTE.LIMITED》
浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年四月十一日
來(lái)源：騰訊財(cái)經(jīng)
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